▍1. 全年紡織品服裝出口實現平穩增長,服裝出口增速創近年來新高; j" H* R0 J; H! O& a y% q0 R
根據中國海關統計,2021年全國紡織品服裝出口3155億美元,同比增長8.4%(以人民幣計,同比增長0.9%)。其中,受2020年防疫物資出口基數較高影響,去年二、三季度紡織品出口呈負增長態勢,四季度開始增速逐月轉正并持續走高。2021年,我國紡織品對全球出口1452.2億美元,同比下降5.6%,但較疫情前(2019年,下同)增長22.0%。同時,在海外消費需求反彈、部分訂單回流等因素支撐下,我國服裝(含衣著附件,下同)全年出口1702.8億美元,同比增長24.0%,較疫情前增長16.0%,為2015年以來最好水平。
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▍2.行業進口規模持續擴大,紡織紗線、服裝等產品進口超過疫情前水平
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2021年,我國進口紡織品服裝277.3億美元,同比增長20.4%。其中,從全球進口紡織品157.2億美元,同比增長14.4%,較疫情前增長2.5%;進口服裝120.2億美元,同比增長29.3%,較疫情前擴大36.5%。
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6 c- q' G. T9 f& D* z$ W v) U' S紡織品進口方面,2021年我行業紗線及織物進口需求增加起主要帶動作用。全年我國從全球進口紡織紗線80.7億美元,共255萬噸,進口金額、數量同比分別增長36.3%和11.6%。其中,從全球進口棉紗59.5億美元(211.8萬噸),進口金額及數量同比分別增長40.0%和11.4%。進口的棉紗產品中約45%來自越南,其它主要來源國還包括印度、巴基斯坦和烏茲別克斯坦等。2021年,我國自越南(進口棉紗27.2億美元,94.8萬噸)、印度(9.8億美元,31.8萬噸)和巴基斯坦(7.6億美元,27.8萬噸)進口棉紗金額同比分別增長34.2%、74.3%和40.8%。此外,2021年我國進口紡織織物38.6億美元,同比增長16.7%,但較疫情前進口減少17.9%;進口紡織制品37.9億美元,同比下降16.1%,超過疫情前進口水平4.8%。' _5 N5 Z; }0 N
4 I0 `/ h. v" U隨著國內消費升級,以及服裝企業跨國供應鏈生產布局能力的提高,近年來,我國從歐盟和東南亞等國進口的服裝規模持續擴大。十三五期間,我國服裝進口額年均增速約10%。2021年,我國從全球進口服裝120.2億美元,同比增長30%,較疫情前擴大36.4%。其中,自意大利和法國進口的高檔服裝產品同比增長61.8%和66.9%;自越南、印尼、泰國、日本和韓國等進口的服裝同比增長均在20%左右。
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2 y+ @0 z+ V9 [4 F/ Z9 j4 Z▍3.美國仍為行業最大貿易伙伴,我紡織品服裝對東盟出口增速顯著2 @0 v9 b$ R* L% ~$ F
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一直以來,美國、東盟、歐盟和日本都是我國紡織品服裝最主要的出口市場。2021年,中國對這四大傳統市場的紡織品服裝出口合計1724.9億美元,約占對全球出口比重的55%。其中,美國為我行業最大出口對象國,對美年出口額為563.5億美元,同比增長4.0%,占行業總出口比重的18%。近幾年中美經貿關系不斷演化,大國博弈加劇,當前美國仍對華部分商品加征進口關稅,并出臺法案單方面阻礙新疆棉及制品進入國際供應鏈體系,我行業對美出口在新形勢下面臨壓力,但仍具有較強國際競爭優勢。5 Q) @' J. }7 M/ F1 |( p
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2021年我國紡織品服裝對東盟出口增長顯著。全年中國向東盟十國出口紡織品服裝491.2億美元,同比增長24.9%。其中,對馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨和泰國的出口增速尤為突出,同比增長分別達60.4%、54.2%、40.8%和35.5%。9 p" K5 F( {) C! T. R2 V1 X1 o* N
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此外,受英國脫歐影響,歐盟已成為我行業第三大出口市場,位列東盟之后。2021年,我國對歐盟27國出口紡織品服裝469.9億美元,同比下降11.1%,主要受紡織品出口金額減少拖累,服裝對歐出口同比增長21.3%。同期,我國對日本出口紡織品服裝200.3億美元,同比下降7.2%,見表1。$ `: \( y& R% s9 X2 c% J
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▍4.紡織上游紗線、織物對新興市場出口大幅增長
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從主要出口產品看,我行業上游紡織品,包括紗線、面料/織物及終端制品的出口優勢較為穩固,疫情以來在國際市場所占份額不斷提高。根據WTO統計,2020年中國紡織品占全球紡織品出口貿易比重達43.5%,較疫情前(2019年)提高了4.3個百分點。海關數據顯示,2021年,我國向全球出口紡織紗線138億美元,出口織物667億美元,分別同比增長41.5%和34.3%。紡織制品當中,防疫類口罩出口占比約20%,出口額為129.5億美元,出口金額、數量同比分別減少76%和13%,口罩出口單價下滑(↓72.3%)導致紡織制品整體出口降幅明顯。除口罩外,其他紡織制品(包括家紡、產業用紡織品等)出口額為517.2億美元,同比增長27.5%。1 p" r$ M* A3 d: ]4 N' X
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2021年我國紡織品對部分東南亞、南亞及非洲國家出口增長較快。全年,我國向越南出口紡織品147.7億美元,同比增長24.6%,占對全球出口紡織品比重的10.2%;對孟加拉國、印度尼西亞和柬埔寨出口的紡織品分別同比增長59.0%、52.4%和42.0%。同期,我國對南亞的印度、巴基斯坦,以及非洲的尼日利亞出口紡織品也實現較高增長,出口增速分別達75.1%、46.0%和36.1%。
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▍5.國際消費市場復蘇分化,服裝出口增長主要受發達經濟體需求回暖拉動
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' I6 h% ?4 f* t2021年,我國服裝出口增加成為拉動行業外貿增長的重要因素。據中國海關口徑,2021年我國服裝產品對美國、歐盟和日本三大市場出口額分別增長36.3%、21.3%和6.3%。同時,對東盟、韓國、澳大利亞、加拿大等國和地區的服裝出口同比也有所增加,規模已超過疫情前水平。從出口產品看,針織服裝對行業出口增長貢獻率高于梭織服裝。全年我國針織服裝及衣著附件(按HS61章統計)出口864.8億美元,同比增長39%;梭織服裝及衣著附件(按HS62章統計)出口701.2億美元,同比增長12.6%。
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▍6. 全球供應鏈調整加快,服裝出口在發達經濟體市場的國際競爭力承壓
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# T3 q: C' m6 R, K1 w當前,全球產業鏈供應鏈格局正在加速調整,本土化、區域化、分散化趨勢凸顯。雖然我國仍為全球大多數國家紡織品服裝進口的首要來源國,但在主要國際市場中的份額,特別是在國際服裝市場占比正逐漸下降。
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7 e2 n& O8 X/ H以美國市場為例,根據美國商務部對主要進口來源國的貿易統計,2021年美國從中國進口的紡織品服裝約占其從全球進口比重的30.5%,較2020年市場份額縮減8.6個百分點,與疫情前(2019年)相比減少4個百分點。特別是服裝產品,2021年東盟在美進口市場占比(28.7%)已超過中國3.5百分點。2022年一季度,東盟服裝在美進口占比進一步提高到30.8%,市場份額已高出中國8.2個百分點。
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此外,歐盟統計局公布的2021年數據顯示,歐盟從中國進口的紡織服裝產品占其從盟外進口比重的34.3%,較2020年下調8.3個百分點,略高于疫情前1.7個百分點。其中,從中國進口的服裝占31.5%,基本保持近幾年份額水平;同期,孟加拉、土耳其、印度、巴基斯坦和馬來西亞等國在歐盟進口市場份額則提高了約0.4至1.7個百分點。
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: K, b3 `+ N# B7 b9 ~對于日本市場,據日本海關統計,2021年日本從中國進口紡織品服裝占其從全球進口比重的55.4%,較2020年回落3.2個百分點,而印尼、馬來西亞、泰國、孟加拉和柬埔寨等在日本進口市場占比均有所提高。7 n! h6 ]7 s- w# i: K8 ~4 g1 ^
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▍7. 與“一帶一路”沿線國家貿易額持續增長,行業外貿結構更加多元化+ g. t \1 s$ {. Y7 W/ F
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“一帶一路”倡議提出8年來,中國紡織業與沿線國家貿易往來愈加緊密。2021年,中國向“一帶一路”沿線64個國家出口紡織品服裝1137.9億美元,同比增長24.5%,較疫情前規模擴大17.3%,約占對全球出口比重的36%;同時,中國自“一帶一路”沿線國家進口紡織品服裝131.6億美元,同比增長24.5%。共建“一帶一路”對于推動出口市場多元化、減輕外部需求沖擊起到積極作用,行業外貿結構得到進一步優化。% \# V3 {6 c! K( u' _& k
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信息來源:《2021-2022中國服裝行業發展報告》
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