2017/2018襯布材料行業報告

2017/2018襯布材料行業報告

2017年襯布材料行業經歷了國內外復雜多變的環境變化，面臨諸多不利因素，行業經濟運行仍然保持穩中有進的態勢，其中原材料的價格上漲對襯布原料企業的沖擊尤為劇烈，也直接影響整個行業的基本面，對此需引起行業的足夠重視。

一  行業簡介
6 V  p- v5 O+ x襯布行業是由原料生產、染整加工、涂層加工等相關企業和檢測、科研單位組成的襯布產業鏈，產品主要為服裝、鞋帽配套應用，也拓展到家紡、汽車、醫衛等領域，應用面不斷擴大。襯布與襯布材料企業以主要服務服裝企業為特性，其分布亦集中于江、浙、滬、粵、冀等服裝大省市，其它省市相對稀少。行業內企業總數在500家以上，集中度差，中小微企業占多數，規模以上企業約50％，年產值上億的企業僅30家左右。
襯布行業三十多年來，企業群體、規模不斷壯大，技術水平不斷提高，已發展成為世界第一的襯布大國，年產襯布約27億米，約占世界襯布總量80％以上，出口比重約占35％。行業內已集聚一批有生產規模、有技術實力、又有自主品牌的骨干企業，與國際知名品牌襯布與襯布材料企業相競爭，引領著行業的技術進步及產業升級，成為襯布行業的核心力量。
近年來，通過行業協同創新、質量提升、品牌建設，行業與國外先進水平差距逐步縮小，正邁步向襯布強國挺進。
( G4 q8 d7 E+ u+ w
: [' S$ O& M1 R# W2 K二  市場環境
2017年服裝行業受部分低端產能的轉移等因素影響，規模以上企業生產總量同比下降2.62％，出口增加4.06％，主營業收入增長1.06％，利潤增長2.95％，襯布行業的格局隨之波動，內銷市場銷售增長，出口大致持平，行業總體運行穩定，波動不大。
+ _, ~6 u# W* w$ A 襯布的主要原料---基布所消耗的纖維，基本上以滌、棉和粘膠為主，2017年棉花價格略有上升，化纖、粘膠上升幅度大。熱熔膠的原料，以石化制品為主，也有大幅上升，對襯布的生產成本形成巨大的壓力。襯布應用為襯衫、西服、外衣配套，是服裝不可或缺的輔料，服裝的時尚化、個性化推動襯布的多樣化、個性化、功能化。機織、針織類的粘合襯因性價比高，繼續在取代非織造類的粘合襯，使非織造類的粘合襯占比下降。
; T) H2 y/ e  t6 O1 _7 L9 ~
! K: N% C  H3 @

三  行業運行分析
/ M9 r& b* q  s' D! L2017年襯布總量比2016年仍保持一定幅度的增長，行業經濟效益受成本影響增長幅度低于產量。據行業重點骨干企業（納入統計的有26家，其中襯布企業15家，基布企業4家，熱熔膠企業4家，印染企業3家。）統計數據表明，主要經濟指標反映尚好，行業重點企業主營業收入81.73億元，同比增長3.89％，利潤總額5.15億元，同比增長0.96％，說明行業基本面運行平穩。數據見表1、表2。
5 a# I% d* J  r) R% T$ \

表1 2017年襯布行業重點企業主要經濟指標情況

類別	主營業收入 （億元） / c/ D2 e3 ]: Y, A/ D	同比（%）	利潤總額（億元） & `$ v9 `0 g; K4 o4 M	同比（%） 0 b$ Q% v$ T' O+ i6 B5 _
襯布企業 3 Y- {4 n% W7 X	52.33 7 D: C! R) p6 K	5.53	2.96	6.65 ) r5 B1 q& Z5 S
基布企業	11.46 $ {! y+ g; _* M( ~% h* _8 C1 @( l$ R	-2.97   t& E5 u, @1 Q( Z	0.88	-7.9 * q8 ]4 `9 T% U* R
熱熔膠企業 ; c! d6 U. M; x! T/ w6 ?	10.96 : N' [) a* K5 `9 f5 r& s6 t' K) C- R	8.22	0.75 . U8 v( i( {2 G2 ?0 [	-23.93
印染企業 # ^7 y* s2 c" I  h0 D/ k  O9 n	6.98 ( w5 J+ a) y1 `" G( ^3 n8 a+ x6 D& C	-0.23 * S9 ^0 A2 B" c	0.56	-17.78
合計	81.73	3.89	5.15	0.96 ! C4 X( b1 e3 g

表2 2017年襯布行業重點企業產量情況

類別 2 C* c" R" n: F1 a0 M	2016年產量 ' n' d1 \1 _; }9 {5 r; v	2015年產量 & u* K8 k6 L2 V* g. P; D	同比（%） ; Z$ X9 x+ ~. ^0 u2 d
襯布企業	10.81億米   G) F0 |' J7 O6 Q2 r	10.56億米	2.42
基布企業 - q' W9 C# J7 Q( @" P1 b) R	4.63萬噸 ; S6 U0 a+ H7 W" u2 z	5.25萬噸	-11.3
熱熔膠企業	4.07萬噸	4.04萬噸 0 S, l- \/ d: w5 a+ `	0.88 , T$ ^8 f! b5 h; I0 d
印染企業	2.90億米 ' \' x; R. R! k* j2 f! x	2.57億米 & i3 |  A% R- O4 s; D3 `3 W	12.87

從以上數據分析，受原材料價格大幅上漲的影響，行業主營業收入增幅大于利潤增幅，在基布、熱熔膠和染整企業表現尤為突出，利潤下降幅度更大。盡管如此，部分行業骨干襯布企業，逆勢而上，充分發揮企業自身優勢，在產能、品牌上都有良好表現，不愧為行業“中流砥柱”。
& t/ ?- J; }' L; b* @) x  i: T5 K具體分析如下：
+ d2 m6 n- @6 A" f4 T# j/ V
1  在科技創新、轉型升級上有新的提高
. D% x: k# \7 d* a  {2017年，行業內優勢企業繼續做大做強，襯布企業有的向產業鏈延伸，由涂層向染整、織造、加彈等前工序延伸，根據自己企業規模配套部分織造，以保證高中端產品的基布質量；有的向國外轉移一部分低端產能，國內集中發展中高端產品。部分企業在向工業園區搬遷后，在裝備、管理上都上了一個臺階。企業的創新動能不斷得到激發。

2  樹品牌不遺余力，持之以恒
企業品牌意識不斷增強，優勢企業避開惡性競爭，堅持以品牌為導向，練內功，把產品做精做強。業內有一批民族品牌與國內外知名服裝企業深度合作，高標準、嚴要求，已牢牢掌握市場份額，訂單充足，以自己的優勢產品取得了良好的經濟效益。分會也為標桿企業創造條件大力宣傳，樹立形象。

3  企業質量意識不斷提升
“十九大”提出的向高質量發展的號召日益深入人心，企業深刻認識到中國企業要走可持續的發展道路，唯一出路是向高質量發展。2017年分會通過對十二家重點襯布企業進行質量抽檢，反映出絕大部分企業的產品實物質量是好的，尤其是內在質量，質量管理做得亦比較好。部分企業在制修訂質量標準方面表現積極，體現了對質量要求的重視。

" b0 i3 O! Z8 c6 r, d" \  ?! B& q4  智能化、信息化推廣力度增強
8 q5 |  ^4 W9 O4 G  N" y2017年行業專門召開了“智能裝備高峰論壇”，提出了行業智能化的目標，探討了可實施的方向，引進了專業的智能技術，來推動企業的智能化、信息化。一些企業已積極行動，根據自身實際，進行了切實可行的技術改造，有在線檢測、車間信息管理、智能倉庫等，對企業的質量、效益的提升帶來了實實在在的效果。

+ K* R/ x1 l$ G& l% P( J5  節能環保工作不放松
隨著國家環保政策的日益趨緊，對企業的環保要求越來越高，企業視節能減排為生存之道。新遷企業首先考慮排污處理要達標，舍得花錢，效果都不錯。原有企業也不斷改造已有的處理設備。由于對環保的重視，行業內未發生過因企業原因的排污停產事故。節能降耗有新進展。
: V! A( F0 V4 ^
6  產業鏈協同創新有成效
經過幾年的攻關，完成了《薄型防滲女裝襯》項目，作為行業“十三五”規劃項目之一，產品接近與達到國外同類先進產品水平。行業正繼續組織有關項目，聯合行業內外的力量，解決行業共性關鍵技術。正是一批技術先進的創新項目推動著行業的技術水平提高，向世界襯布技術的制高點攀登。

四  挑戰與困難
" ^# L9 h+ Y* p' O& S; k$ s服裝行業與襯布行業息息相關，隨著國內勞動力、資源優勢的減弱，服裝低端產品向國外轉移是必然趨勢，國際貿易保護主義抬頭，更加劇服裝出口的嚴峻形勢，人民幣匯率的波動對出口企業影響不小。這些對襯布材料行業提出了嚴峻的挑戰。
$ P+ S6 T6 D4 M& T* `4 S+ b" O原材料（化纖、熱熔膠、染化料）價格的上漲，是行業最突出的矛盾，原料企業首當其沖，并隨著時間推移向下游企業傳遞，中低端服裝的價格不會上升，必然擠壓襯布的利潤空間。
行業部分企業以OEM為主，產品定價的話語權掌握在客戶手里，牽制了企業的效益。行業內還存在一些低價競爭情況。

1 d  |  z. b# E五  2018年展望與應對措施
# N0 a! x* B/ X" U整體經濟環境有不利的一面，也有積極的一面?！笆糯蟆薄皟蓵贝_定的經濟政策體現了對實體經濟的支持，尤其對民營企業的支持，牢牢把握高質量這個主題，開展2018年工作，還是大有作為的。
2 I4 v2 r8 w' d: X2 r. k
1  以建設襯布強國為目標，制訂襯布行業的路線圖
中紡聯已明確，2020年初步建成紡織強國為目標。襯布材料行業要提高認識積極落實，我們有信心通過幾年的努力，樹品牌，擴效應，強基礎，提質量，積極發揮襯布行業的現有優勢，迎合國家“一帶一路”的宏觀戰略，鼓勵優勢企業走出去，進軍國際市場。今年要提出襯布強國目標與路線圖。
& b6 S; C& [- D, u1 V% g
2  落實行業“十三五”規劃，以高質量為主線
( o) Z4 o* J1 O& J根據中央和國務院文件精神，以高質量為主線，修訂行業“十三五”規劃，突出“科技、時尚、綠色”特色。今年將專題召開襯布材料行業高質量發展大會，動員行業向質量標桿企業學習，積極推動質量管理體系認證升級，推動質量標準的制修訂、宣貫，全方位提高行業質量管理水平。

" A) ?& o$ {2 C6 B! d$ L7 I3  品牌建設與提高質量相結合
% b5 D/ F6 f+ {: X  h" [品牌的基礎是質量，質量是全方位全過程的。今年，分會抓住行業的薄弱環節---基布質量，做調研，定標準，改變行業基布質量狀況，以優質的基布配優質的襯布，造就優質的品牌。
' r9 R9 T. B) l) P" e- s
! R2 b7 d4 N' i6 O% Q( b/ I( i4  人才建設夯基礎
行業已成立青年企業家沙龍，我們寄希望于新一代襯布企業家，在未來我國的襯布事業中創造新的輝煌。今年已籌劃首次活動，將重溫井岡山道路，發揚當年“星星之火，可以燎原”的紅軍精神，走新時期新的長征之路。

5  落實與服裝企業、高校的對接
) m3 X. C, f3 w9 t& @) ]4 b. x與服裝企業對接是做好為服裝企業服務的重點工作之一。今年要在爭取中國服裝協會支持下，開展有成效的對接。我們已出版的《服裝襯布行業手冊》可在服裝企業中推介，使服裝企業對襯布材料行業有一個全面的了解，成為從事襯布應用的技術人員一本實用的工具書。
5 }0 t- L1 i2 C) A6 C與高校的對接，今年也將啟動，擬選擇東華大學為對接對象。為企業提供高素質的人才對接，高質量的科技信息，高水平的科研成果。
. t9 \. ^& f# P/ L7 O6 R* E) @( w1 |8 ]
6  智能化、信息化有突破
行業擬組織智能化創新聯盟，以企業為主體，調動行業內外的力量，對行業有影響的共性關鍵技術，進行協同創新。爭取2020年前有突破。

7  綠色理念為根本
襯布材料行業一定要強化綠色、環保理念，把現有的排污治理提高一個水平，主動地降低排污，降低能耗。分會將提供一些先進的治理方案，引導企業走清潔生產之路。
目標已明確，關鍵在行動。2018年將是充滿挑戰的一年，也是充滿機遇的一年。我們要不忘初心，牢記使命，砥礪前行！