2016年針織行業經濟運行情況分析報告

日前，中國針織工業協會發布了2016年針織行業經濟運行情況分析報告。
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　　一、2016年針織行業規上企業經濟運行情況

　　1.行業規模

　　近兩年，行業總體增速放緩。2016年1-12月，針織行業規上企業實現主營業務收入7545.15億元，同比增長4.60％，增速較2015年提高1.14個百分點；資產總計為4882.09億元，同比增長3.03％，增速較2015年降低2.03個百分點；規上企業數為5754家，虧損面10.62%，較2015年降低0.55個百分點。

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近幾年我國針織行業規模以上企業產業規模變化情況

2.成本費用結構

　　2016年針織行業成本費用小幅增長。1-12月，針織行業成本費用總額7094.68億元，同比增長5.07%，較2015年增加0.17個百分點。其中，主營業務成本為6581.75億元，同比增長4.49%，較2015年增加1.13個百分點；三項費用合計512.93億元，同比增長3.42%，較2015年降低2.22個百分點。

　　3.盈利情況

　　規上企業總體盈利狀態良好，但兩級分化愈發明顯。2016年1-12月，針織行業實現利潤總額為626.04億元，同比增長7.25%；虧損企業虧損額為13.98億元，同比增加17.38%；虧損面為10.62%，比2015年減少0.55個百分點。

　　4.投資情況

　　經過連續多年的兩位數投資增長，2016年行業投資增速出現較大下滑。2016年1-12月，針織行業實際完成投資1258.52億元，同比增長8.73％，較2015年增速下降10.92個百分點，仍然保持增長；針織行業固定資產投資額占紡織和服裝制造業固定資產投資額的11.02%，與2015年基本持平。

二、2016年我國針織行業進出口情況

　　1.我國針織行業進出口概況

　　受國際市場需求疲軟、產業國際轉移及競爭加劇的影響，針織行業在2013和2014年實現連續兩年出口千億美元出口高峰后，2015年和2016年行業出口均出現較大幅度下滑（2015年針織行業出口完成984.38億美元，同比-7.26%），2016年1-12月實現出口984.38億美元，同比增長-9.75%。

　　近五年針織產品進口基本保持增長，2016年首次出現同比降低。2016年1-12月針織產品進口41.58億美元，同比降低1.85%。

　　2.主要出口市場及出口省市情況

　　歐盟、美國、日本是我國針織產品的主要出口市場，2016年1-12月我國出口上述國家針織產品386.98億美元，同比-8.95%。上述三地區占我國同期針織產品出口金額的43.56%，較2015年占比提高0.38個百分點。

　　浙江、廣東、江蘇、福建、上海市和山東省是我國針織行業的主要生產和出口地區，2016年1-12月上述五省一市針織行業出口總額合計762.61億美元，占我國針織行業出口金額的85.84%。其中，浙江出口226.33億美元，出口金額同比降低4.92%，浙江出口占全國的比重逐年提高，2016年1-12月占比達25.48%。

近幾年針織行業前五大出口省市占全國針織產品出口比例變化情況

三、行業存在的主要問題

　　我國針織工業在面對國內外市場變化及激烈的國際競爭中表現出較強的韌性和耐力，行業總體發展令人滿意。但在影響行業發展的多重因素的共同作用下，目前行業增長動能轉換及轉型升級存在不暢， 主要表現在幾個方面：

　　1.內需對行業的拉動作用有待提高

　　十一五及十二五時期我國針織行業高速增長，出口、投資、消費三駕馬車相互促進，特別是作為居民消費重要產品的針織品服裝，在滿足居民基本需求發面發揮了重要作用，內需對行業發展的促進作用明顯。但進入2016年內銷增速放緩明顯，1-12月全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額14433億元，同比增長7.0%，增速較上年同期下降2.8個百分點，低于同期社會消費品零售額增速3.4個百分點。居民消費受宏觀經濟景氣度及居民收入影響較大，拉動內需，促進居民消費（特別是針織品服裝消費）需要多種措施配套進行，在國民經濟進入新常態的狀態下，行業應該努力適應國內消費升級及消費結構變化，挖掘內銷市場潛力。

　　2.行業經濟運行成本上升，國際競爭加劇

　　我國針織行業的發展受益于全球化及全球國際分工，但目前受國內成本（特別是勞動力成本）上升和環境約束不但加大的影響，低端及低附加值產能的競爭力正在降低，特別是在越南、印度等后發國家成本及運行成本比較優勢明顯情況，眾多針織服裝加工企業選擇進行產能轉移，優秀針織服裝企業的轉移為當地帶去優秀的技術、管理方法和人才，同時將建立起來的市場供應鏈體系帶到上述國家和地區，將進一步加劇我國未選擇進行轉移企業的競爭壓力。統計前三季度針織服裝在傳統歐美日發達國家市場份額均有不同程度的降低，我國針織行業目前處于高端產能（優秀的品牌針織服裝企業、優秀的面料供應企業）競爭力不足、低端產能競爭力降低的“雙重夾擊”的狀態。未來低端產能的產業轉移是行業發展的必然規律，高端產能是我國未來參與國際分工的重要和關鍵環節，也是未來行業轉型升級的方向。

　　2016年下半年原材料持續上漲，給針織行業帶來巨大壓力，特別是對于處于市場競爭激烈、利潤微薄的出口企業更是雪上加霜，訂單難度加大，企業只能通過對內挖潛增效，對外增強與客戶的溝通，同時加大研發力度，增加在新產品上的議價權。

　　3.促進行業轉型發展的外部驅動力量仍未形成合力和共識

　　近年來在增長動能調整及增長方式重構方面，以互聯網+、云計算、大數據、智能制造等新技術為核心的新經濟形態的出現及與傳統紡織服裝產業的深度跨界融合為行業發展提供新思路和新動能，實現新技術、新業態、新模式與傳統針織產業深度融合，如國家鼓勵的智能制造、互聯網+等，在與產業結合及推進層面仍有真空區，針織行業從業者也未完全接納或全部了解這些新領域，如何利用新技術、新業態、新模式，使其與紡織工業深度融合，以促進新動能的產生，將影響行業未來長遠的發展目標的實現。

7 @( I# r- _( U+ y4 s四、政策建議

　　2016年國務院辦公廳印發《關于開展消費品工業三品專項行動營造良好市場環境的若干意見》，提出了“三品”戰略。圍繞供給側結構性改革，針對行業目前增長動能轉換及轉型升級存在不暢等問題，針織行業落實“三品”戰略重點圍繞“增品種、提品質、創品牌”展開，通過增品種拓展市場空間、提品質增強消費信心、創品牌提升市場認可度等，實現產品的提檔升級，全面提高我國針織全產業鏈的競爭優勢。

　　未來實現行業增長動能的轉換，布局供給側、深挖消費需求是實現增長的捷徑；同時通過技術、研發、科技創新，增強內生動力、提升三品端是行業轉型升級的必由之路；加強針織設計人才培養，提高我國針織產品的設計研發能力是增強行業競爭水平的重要內容；行業企業擁抱新業態、新模式、新技術，實現發展動能的調整和轉換將是行業未來重要的工作。

　　2016年受美國加息、美元走強及國內宏觀經濟增速放緩影響，人民幣匯率出現較大幅度下滑，導致原材料進口成本明顯提升；同時受國際原油價格觸底反彈影響，工業基礎原料價格出現較大幅度提高，限于原料價格對行業穩定發展具有基礎性和全局性作用，建議國家加強原材料價格波動的調控，穩定原材料價格和人民幣匯率預期。（ctei）